Invitez votre équipe avec le bon accès
Invitez votre comptable, votre teneur de livres ou votre personnel par courriel, chacun avec un rôle qui donne exactement l'accès nécessaire.
- 8 étapes
- Environ 2 min
- Vérifié avec NextiaTax le 21 octobre 2026
La vidéo s’en vient. Les versions étape par étape et écrite sont prêtes.
- 1
Sélectionnez Paramètres de l'entreprise dans le menu de gauche.
- 2
Sélectionnez Équipe et rôles.
- 3
Voyez qui fait partie de votre entreprise.
Chaque membre a un rôle; le guide des rôles explique à quoi sert chacun.
- 4
Sélectionnez Inviter un utilisateur et entrez l'adresse courriel.
- 5
Choisissez un Rôle.
Pour votre comptable, Comptable : révise les dossiers et génère des exports, sans pouvoir rien supprimer.
- 6
Sélectionnez Envoyer l'invitation.
Le courriel contient un lien pour se joindre à l'entreprise.
- 7
Retrouvez-la sous Invitations jusqu'à l'acceptation.
Vous pouvez la retirer à cet endroit.
- 8
Ouvrez Rôles et permissions pour voir exactement ce que chaque rôle peut faire.
Invitez votre équipe avec le bon accès
Avant de commencer
- Il faut le rôle de propriétaire, d'administrateur ou de gestionnaire pour inviter des personnes.
- La gestion de l'équipe se fait dans l'application web.
Étapes
- Sélectionnez Paramètres de l'entreprise dans le menu de gauche.
- Sélectionnez Équipe et rôles.
- Voyez qui fait partie de votre entreprise. Chaque membre a un rôle; le guide des rôles explique à quoi sert chacun.
- Sélectionnez Inviter un utilisateur et entrez l'adresse courriel.
- Choisissez un Rôle. Pour votre comptable, Comptable : révise les dossiers et génère des exports, sans pouvoir rien supprimer.
- Sélectionnez Envoyer l'invitation. Le courriel contient un lien pour se joindre à l'entreprise.
- Retrouvez-la sous Invitations jusqu'à l'acceptation. Vous pouvez la retirer à cet endroit.
- Ouvrez Rôles et permissions pour voir exactement ce que chaque rôle peut faire.
Conseils
- Changez le rôle d'un membre en tout temps depuis la liste Membres; le changement s'applique tout de suite.
- Pas certain du rôle? Rôles et permissions indique exactement ce que chacun peut faire.
En cas de problème
- Le courriel d'invitation n'est pas arrivé. Vérifiez l'adresse sous Invitations. Si elle est erronée, retirez l'invitation et envoyez-en une nouvelle.
- La personne invitée voit une erreur de compte. Elle est connectée avec un autre compte. Elle doit se connecter avec l'adresse que vous avez invitée.